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广发策略戴康:上周,中国北方地区出现了两大金融板块的大量融资流入。。

上周,在北上资金大量流入的推动下,a股二级市场整体呈现净流入态势。从资金流入看,上周北方资金净流入300亿元,国内新发行资金(股票+混合型)10亿8亿元,两次融资增加4亿元;从资金流出看,重要股东减持10亿9亿元元,交易成本为80亿元4亿元。一是股市流动性跟踪一级市场:上周IPO规模达到57亿元,前一周IPO规模为66亿元。二级市场:上周,在北上资金大量流入的推动下,a股二级市场整体呈现净流入态势。

从资金流入看,上周北方资金净流入300亿元,国内新发行资金(股票+混合型)10亿8亿元,两次融资增加4亿元;从资金流出看,重要股东减持10亿9亿元元,交易成本为80亿元4亿元。2月份(截至2009年2月),北上资本净流入301亿元。排名前五的行业是食品饮料、医药生物、计算机、非银行金融、交通运输,排名前五的行业是电子、房地产、钢铁、传媒和矿业。投资者情绪:上周融资交易占比9.8%(上期10.5%),日成交率1.5%(上期1.3%),机构订单销售306亿元(上期654亿元)。

解禁限售股:上周解禁限售股938亿元,上期解禁限售股3181亿元。预计本周将解除592亿元的限售股禁令。●2个。全市场流动性跟踪——“量”:货币供应量和衍生品基础货币供应量:上周公开市场净投放5200亿元。在疫情蔓延的背景下,为保持银行体系流动性,央行于2月3日和2月4日共进行了17万亿元逆回购操作,套期保值到期后净投放5200亿元。20日1月,公开市场基本货币和一般再融资净投放811亿元,环比增加1505亿元。

信用货币衍生品:2019年12月,M1增长4.4%(上期3.5%),M2增长8.7%(上期8.2%)。三。全市场流动性跟踪——“价格”:资本利率和汇率货币市场:上周,短期利率全面下跌,Shibor下跌65个基点至1.79%,R007下跌39个基点至2.21%,dr007下跌42个基点至2.12%;最新一年期MLF中标利率与上期持平,为3.25%。在疫情背景下,为保持银行体系流动性稳定,2月3日,央行启动1.2万亿元逆回购操作,7日和14日逆回购利率各下调10个基点;国债市场:上周10年期国债收益率较上年同期下降13个基点至2.80%上期,期限利差下降6个基点;信用债券市场:上周5Y公司债收益率下降19个基点,信用利差与上期持平;金融市场:上周公布的数据显示,近三个月人民币理财产品预期收益率下降26bp至3.64%;外汇市场:上周美元对人民币汇率上涨0.57%,人民币继续贬值。

●风险提示:流动性环境波动超过预期。报告正文一:股市流动性跟踪说明:二级市场银证转账数据自2017年6月16日起不再更新,故A股总资金流量数据不含本项目;报告数据于上周日(2020年2月9日)更新。1.1一、二级市场资金流向(1)IPO融资:上周IPO规模达到57亿元,前一周IPO规模为66亿元。(2) 重要股东增减变动情况(a股整体):上周重要股东净减少约19亿元,前一周净减少约64亿元。其中,银行、钢铁、农林牧渔业为净增长行业;减产规模前三位为传媒、医药、生物、计算机。

(3) 新发展基金(股票+混合型):上周新发展基金规模为18亿元,上周规模约为443亿元。(4) 两融余额:上周末两融余额约10273亿元,上周末为10269亿元,两融余额增加约4亿元。(5) 内地资金净流入北方:上周内地资金净流入301亿元,前一周资金净流出155亿元。2020年2月(截至2月8日),北上资金净流入301亿元,前五大产业为食品饮料、医药生物、计算机、非银行金融、交通运输,前五大产业为电子、房地产、钢铁、传媒、矿业。

(6) 交易成本:上周84亿元,上周58亿元。1.2市场人气跟踪(1)融资成交比例:上周9.8%,上周10.5%;(2)日成交量:上周1.5%,上周1.3%。(3) 机构资金流向:上周机构订单销售总额为306亿元,前一周为654亿元。1.3其他重要指标跟进情况(1)解禁限售股:上周解禁限售股938亿元,节前一周解禁限售股3181亿元。预计本周将解除592亿元的限售股禁令。2。全市场流动性跟踪——“量”:货币供应量和衍生品基础货币供应量:上周央行公开市场净投放5200亿元。

在疫情背景下,为保持银行体系流动性充足,央行于2月3日和2月4日共进行了17万亿元的逆回购操作,套期保值到期后公开市场净投放5200亿元。1月20日,公开市场基本货币和广义再贷款净投放811亿元,比12月19日增加1505亿元。信贷货币衍生:2019年12月,M1增长4.4%(上期3.5%),M2增长8.7%(上期8.2%);央行进一步完善“国债”、“地方一般债券”等社会融资规模统计。根据新标准,12月份新增社会融资2.1万亿元(上期约1.99万亿元),金融机构新增人民币贷款1.14万亿元(上期约1.39万亿元),其中,新增居民中长期贷款4824亿元(上期4689亿元)。

3、 全市场流动性跟踪——“价格”:资金利率和汇率货币市场:上周,短期利率全面下跌,隔夜Shibor下跌65个基点至1.79%,R007下跌39个基点至2.21%,dr007下跌42个基点至2.12%,3个月银行间存单收益率下跌18个基点;最新一年期MLF中标利率与上期持平,为3.25%;疫病期为保持银行体系流动性稳定,2月3日央行启动1.2万亿元逆回购操作,并将7日和14日逆回购利率分别下调10个基点;国债市场:上周一年期国债收益率比上期下降13个基点,10年期国债收益率比上期下降19个基点,期限利差下降6个基点;信用债券市场:上周,5年期公司债券收益率下降19个基点,而信贷利差则是金融市场上下波动:近三个月人民币理财产品预期收益率下降26bp至3.64%;外汇市场:上周美元对人民币汇率上涨0.57%,人民币继续贬值。

4、 风险提示1。流动性环境波动超出预期。(文章来源:广发战略研究)(主编:df064)。。

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